一望无际的海与天连成一片，深蓝的海水随着风拍打在金黄色的沙子，留下淡淡海水的痕迹以及一些贝壳。在海底的某个地方住着一群神秘的人鱼，他们深爱着大海，与大海过着与世无争的生活。
一天，海王的小女儿刚满十六岁，得到了海王的许可，到海面上看看大陆的世界。听姐姐们说，大陆非常的美，小女儿迫不及待的想游出海面，瞧瞧大陆是什么样。
小美人鱼伸头探出海面，映入蓝眸是金色的沙滩和一座座美丽、与众不同的建筑物。正在小美人鱼欣赏眼前的美景时，突然天空变得暗淡，白云消失不见，取而代之的是黑黝黝的一层云。顿时，下起了大雨，风越刮越大，将海水卷起，制造出了一个个要将人吞噬的海浪。
当小美人鱼回过神时，想逃回家却已经来不及了。海浪将她卷起，再卷入另一个海浪中，即使会水性的小美人鱼，也被一波一波的海浪弄的昏迷过去，等暴风雨过后小美人鱼被冲到了沙滩上。
小美人鱼在沙滩上昏迷不醒，这时，一位老婆婆经过，见到小美人鱼不仅没有一点的惊讶而且还用布披在小美人鱼身上，遮住了她那明显的尾巴，将她带回了家。
老婆婆家里没有任何人，也不会有人来拜访她，因为老婆婆是一个行为古怪并且家里面都藏有一些奇怪的东西，比如蛇啊，鳄鱼的骨头等等令人恶心的东西，所有人都在背后给她取了个绰号——巫婆。
夜里，小美人鱼醒了过来，睁开朦胧的双眼看了看四周，漆黑一片。小美人鱼感到恐惧，自己现在在什么地方？小美人鱼感觉到自己在一个很狭小并且盛有水的东西里，因为自己呼吸不到水，可是尾巴却感觉的到，小美人鱼很害怕，她可以肯定自己不在海里，这是什么地方？
突然，小美人鱼隐约看到远处有灯光在移动，昏暗的灯光下隐约看到一个人影，灯光越来越近，人影也越来越清晰——老婆婆。
“噢~你醒了”说着把房间里的蜡烛点亮。
“您是谁？我怎么会在这里？”小美人鱼问老婆婆。
老婆婆点亮了所有的蜡烛，照亮了整个房间。房间的摆设很简单，一个柜子，和一个饭桌，原本的床用浴缸来代替，几根蜡烛摆在饭桌和浴缸旁边的小夜桌上。老婆婆熄灭了火种，对小美人鱼解释：“我是这间屋子的主人，大家都叫我老婆婆，其实他们背地里叫我巫婆”讲到这里，老婆婆轻笑几声，继续对小美人鱼解释：“我是在海边救了你，所以就把你带到我家里来了”
小美人鱼听了老婆婆的解释以后，对老婆婆表示感谢并且要......
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